что делать если мой аккаунт заблокирован amocrm

База знаний

Начиная работу

Воронка продаж – ключевой интерфейс amoCRM. Настройте этапы продаж в соответствии со своим бизнесом. Добавьте собственные стадии ведения сделок, переименуйте стандартные этапы или даже создайте несколько воронок, если вам необходимо. После этого создайте свою первую сделку и проведите ее по этапам вашей воронки.

Одним из ключевых интерфейсов системы является карточка. Мы покажем, как добавить поля, сгруппировать их и настроить закладки.

Импорт – инструмент, который поможет вам загрузить ваши данные в amoCRM и начать работу с ними. В каждом из разделов Сделки, Контакты, Компании, Покупатели, Справочники в amoCRM предусмотрен импорт.

В amoCRM есть блок неразобранное, который позволит вам получать заявки, а затем начать с ними работу и распределить по менеджерам. Система фиксирует всех, кто обратился в компанию, всех, кто позвонил, написал на почту или заполнил форму на сайте. Подключите форму в amoCRM и получайте заявки в неразобранное.

Добавьте в аккаунт менеджеров, разделите их по отделам, разграничьте зону ответственности менеджеров по сделкам, контактам, компаниям и задачам.

В amoCRM есть отличная интеграция с почтой, которая позволит вам получать заявки с почты и общаться с клиентами прямо из карточки сделки, а также отсылать автоматические письма с ящика, используя Digital воронку. Подключите почтовый ящик, сделайте его либо персональным, либо корпоративным и начните работать с письмами из amoCRM.

Телефония в amoCRM позволяет вам видеть карточку клиента при звонке, переадресовывать звонок сразу на менеджера, видеть записи звонков непосредственно в карточке, строить аналитику по звонкам и многое другое.

Digital воронка – это уникальная функция amoCRM, которая будет автоматически продвигать ваши сделки по воронке продаж. Она покажет клиенту специальную рекламу, отправит письмо и даже поставит задачу менеджеру. В данном разделе мы покажем, как настроить Digital воронку.

Подключите чаты Facebook, Telegram, Viber, VK, Olark, JivoSite, почту и телефонию и начните общайться с клиентами удобным им способом уже сегодня.

В amoCRM есть возможность посмотреть конверсию, оценить эффективность работы менеджеров и даже проанализировать проблемные места работы вашего отдела продаж с помощью раздела Аналитика.

Для более функциональной работы с amoCRM мы рекомендуем установить мобильное приложение, которое не только предоставляет доступ к аналогичным web – функциям, но и предоставляет ряд инструментов возможных только на мобильных устройствах.

В разделе Настройки- Общие Настройки есть возможность создать персональный кабинет для ваших клиентов, где они смогут отслеживать статус сделки, видеть значения полей,общаться с менеджером. Вы также можете сделать прозрачными данные, известные о клиенте, и предоставить возможность их удалить.

Источник

Остались вопросы по пользователям?

Можно ли задать менеджеру право на объединение дублей?

Чтобы менеджер мог объединять дубли, у него должны стоять права разрешено Все, кроме экспорта. То есть должны быть права на просмотр, создание, редактирование и удаление карточек.

Можно ли делать настройку прав для целой группы, а затем просто перетаскивать пользователей в эту группу?

К сожалению, это невозможно. Права настраиваются отдельно для каждого члена группы.

Можно ли настроить права так, чтобы скрывать от пользователей отдельные поля, а не всю карточку?

К сожалению, такой уровень настройки прав невозможен. Пользователь либо видит карточку целиком, либо не видит ее.

Если изменить ответственного в сделке, как изменится ответственный в контакте и компании?

Если вы меняете ответственного в сделке, то система спросит, перевести ли ответственного у связанных контактов и компании. Такой же вопрос возникнет при изменении ответственного в контактах, компаниях и покупателях.

Если у пользователя стоят права на редактирования сделки: запрещено, то он может писать примечания, выполнять задачи?

Пользователь, которому доступен хотя бы просмотр сделки, может в этой сделке ставить задачи, выполнять задачи, писать примечания, писать в чате.

Можно ли добавить пользователя с email на кириллице?

К сожалению, добавлять пользователя с кириллическим доменом в систему невозможно.

Пропадут ли данные удаленного пользователя?

Все данные удаленного пользователя сохраняются в системе. При удалении пользователя система спросит, кто должен стать новым ответственным за данные после удаления.

Я администратор аккаунта и не могу сменить имя и пароль пользователю. Почему?

Вероятнее всего пользователь состоит в нескольких аккаунтах. Пользователю состоящему в нескольких аккаунтах имя сменить нельзя. Только сам пользователь может сменить имя в настройках профиля.

Как сменить администратора в CRM?

Чтобы сменить администратора, вам нужно авторизоваться под действующим администратором, добавить пользователя и сделать его администратором. Далее авторизоваться в аккаунте под вторым администратором и деактивировать или удалить первого администратора.

Источник

В amoCRM произошел сбой, мы потеряли заявки

Мы уже достаточно давно работаем с системой amoCRM, и в целом, были довольны, но на днях произошел небольшой казус, в связи с чем мы решили обратиться с вопросом к аудитории vc.ru

На одном из общеизвестных ресурсов нами была закуплена реклама. Мы не ожидали огромный поток заявок, но отклик был, и довольно немаленький, как показала Яндекс.Метрика. Переходов оказалось много, но где заявки!?

Недолго думая, мы обратились в тех. поддержку amo, и, как оказалось, действительно был сбой, в связи с чем заявки оказались потеряны.

По классике, восстановить заявки не удастся, «спасибо за обращение, оцените работу тех. поддержки».

В связи с этим, возникает вопрос: Как часто вы сталкивались со сбоями в работе системы?

Может быть, сбои происходят регулярно, просто нас об этом не оповещают? Хотелось бы узнать.

Мы запросили компенсацию.

Прикинув примерное количество потерянных заявок, потраченных денег, и некоторый ущерб для репутации (ведь на обращения клиентов никто так и не ответил), нами было принято решение запросить компенсацию в виде бесплатного месяца пользования системой.

Агент тех. поддержки любезно предоставил нам ОДИН ДЕНЬ пользования в качестве компенсации. Мы подумали, что это опечатка, но.

В общем, в конце дискуссии нам любезно добавили 3 дня (а это целых

100 рублей!) к пользованию системой 😂

Хотелось бы услышать ваши отзывы о работе с amoCRM, а именно, сталкивались ли вы со сбоями, и как часто?

На будущее: настройте бэкапы заявок.

Чтобы падали условно в 3 источника:
1. На почту (любой ящик, можно даже его не проверять, пусть хранятся)
2. Непосредственно в Амо
3. В какие-нить Гугл доки или просто в txt файлик на хостинге

Месяц назад клиент в выходной день сменил пароль от административного аккаунта Амо на котором была интеграция → слетел АПИ ключ → отключились все интеграции. За выходные было откручено рекламы тысяч на 30, проблему заметили случайно вечером в воскресенье. У меня был бэкап в Тильде, я закинул в понедельник им все заявки в Амо руками за час через csv-импорт.

Мы просто ранее не сталкивались с данной проблемой, поэтому даже не думали об этом.
Спасибо за совет!

А каким инструментом бэкап делаете, если не секрет?

У меня сейчас сайты на Тильде, пользуюсь внутренними инструментами. Если бы это был сайт без админки, то попросил бы программиста настроить хранение базы заявок, помимо их отправки в Амо, ну и обязательно дублирование на почту любую, чтобы на крайний случай восстановить их из почтового ящика.

Поняла вас)
Тогда будем думать тоже. Не думаю, что это регулярная проблема, но все же.
Спасибо еще раз!

Вопрос не в регулярности, а в том, что факапы и сбои бывают. Бэкап настроить не сложно, хуже не будет 🙂

Небольшие корректировки по результату.

Специалист тех. поддержки (возможно, руководитель) связался с нами и сказал, что агент тех. поддержки ошибся, предоставил нам неверные данные. У них настроен бэкап, и все заявки можно вытащить.

В итоге нам прислали в чате поддержки все заявки с интересующего нас сервиса в интересующую нас дату (как раз когда был сбой). Новых заявок для себя мы не обнаружили.

Также нам увеличили размер компенсации до двух недель пользования.

Вот такой итог у нашей истории)

Действительно, специалист технической поддержки сообщил некорректную информацию, сбоя в интеграции не было. Надеемся, вы остались довольны результатом.

А вот это уже круто))) Прям вот ну молодцы))

А как так вышло, что новых заявок не было?)))

Возможно проблема и не в amoCRM вовсе, а в криво реализованной интеграции с сайтом (если, конечно, не используется стандартная).

Тех. поддержка ответила, что были трудности с их стороны

Мы тоже пользуемся Амо уже лет 6, но блин. Последнее время зачастили очень. То сейсл бот не отработает, то диджитал воронка ругнеться, то смс не уйдет как надо. Вот прямо сейчас не отправилось 280 смс. И теперь это все руками. Амо блин. Беритесь за голову, вы же нормальные ребята. Кто если не вы? Нам больше не куда идти

а что вы хотели? (хоть бы сумму написали потраченных и потерянных средств) а так

😂 Да, мы-то совсем забыли, где живем

Поймите, коронавирус, сейчас всем трудно.

Коронавирус теперь и на интеграции распространяется?))
Вот же зараза)

Я очень люблю AMO, мне нравится их философия, сама CRM, как они подходят к работе с клиентами. По этим же пунктам мне не нравится Битрикс. Но от их сбоев также приходится страдать, я разработчик и понимаю, что ПО всегда будет стоить, даже ВКонтакте частенько не работает.
Мы разработали виджет для общения с клиентами через вотсап и каждый раз, когда они не работают, приходится извиняться перед пользователями, объяснять что мы не виноваты, а они уже требуют деньги назад, приходится им отправлять ответы техподдержки, сообщения об аналогичных сбоях у конкурентов. Пользователи естественно не верят, ведь кто амо, а кто мы, они не могут сбоить. В итоге подмоченная репутация и потерянные клиенты.

Давайте пожелаем амо реле сбоить и больше радовать своих клиентов.

Источник

Что делать если мой аккаунт заблокирован amocrm

Блог AlarmCRM → Что делать если amoCRM не работает?

Что делать если amoCRM не работает?

Вы пытаетесь выполнить привычный вход в систему или воспользоваться функционалом какого-то виджета, но ничего не происходит или возникает ошибка. Проблема может быть только у вас или у ваших коллег одновременно. CRM-система время от времени может не работать и это нормально. К этому стоит быть готовым. Причины, по которым это может произойти бывают разные:

Давайте рассмотрим пути решения данных проблем.

Если вы не можете войти в CRM-систему, а проблем с интернет-соединением нет, то в первую очередь нужно проверить вход в систему через зеркала сайта.

Например, войти в amoCRM можно при помощи двух зеркал сайта:
— https://вашсубдомен.z1.amocrm.ru
— https://вашсубдомен.z2.amocrm.ru

Браузер может ругаться на не валидный SSL сертификат — это норма, т.к. эти адреса используются в крайних случаях. Для работы достаточно подтвердить переход на сайт.

Источник

Руководство по amoCRM

amoCRM – удобный сервис для ведения бизнеса. Весь его функционал заточен под продажи. В отличие от других CRM-систем, интерфейс проекта очень простой, напоминает записную книжку, поэтому настройку большинства функций можно сделать самостоятельно без привлечения специалиста.

Система интегрируется с веб-сайтом (продажа услуг, интернет магазины), мессенджерами, соцсетями и аналитикой: подключаете нужные источники, получаете заявки и работаете с ними, предварительно настроив воронку продаж. Коробки нет, только облачная версия. Есть мобильные приложения для Android и IOS.

Что лучше amoCRM или Битрикс24?

Однозначного ответа нет. Каждая из этих систем рассчитана на разных клиентов. Битрикс24, о котором я писал, – это полноценный корпоративный портал организации, в котором CRM является одним из инструментов обширного функционала. Его гораздо сложнее внедрить и настроить под работу компании, возможно, потребуется обучение сотрудников.

В amoCRM технология продаж понятна даже новичку. Система идеально подходит для продажи товаров и услуг: когда лиды собираются со многих маркетинговых каналов и в больших количествах. При этом сотрудники быстро адаптируются к работе, а внедрение и настройка занимают считанные дни.

Тарифы

Оплата за пользование системой осуществляется по подписке. Сразу уточню, оплачивать придётся минимум на полгода вперёд, помесячная оплата не предусмотрена.

Разработчик предлагает 3 тарифных плана:

Есть возможность сэкономить, приобретая один из пакетов – «Микро-Бизнес» и «Старт-Ап».

Бесплатной версии нет, но есть пробный период на 14 дней. Этого достаточно, чтобы потестить весь имеющийся функционал.

Начало работы: регистрация

Откройте стартовую страницу, дальше «Попробуйте бесплатно».

В открывшемся поле потребуется ввести электронку, имя, номер телефона. Система отправит на указанную почту логин и пароль для входа.

Вот так выглядит Рабочий стол amoCRM. Слева расположена панель инструментов, вверху – фильтры для отображения информации по периодам времени, мои/все.

Блок «Настроить» позволяет изменить цвет шрифта (тёмный/светлый), тему виджетов и фоновое изображение. Дополнительно можно менять порядок виджетов путём перетаскивания, и сам виджет (цифра, диаграмма, список), а также удалять виджеты и добавлять собственные.

Начну обзор с раздела «Настройки», а дальше будем разбираться с рабочими инструментами.

Настройки amoCRM

Интеграции

Одна из ключевых особенностей – неперегруженный функционал, который расширяется с помощью интеграций со сторонними сервисами, а их приведено более 600. Здесь вы можете подключить:

Счёт и оплата

Раздел содержит сведения о текущем тарифе и сроках действия. Здесь же можно перейти на другой пакет и оплатить его с помощью кнопки «Оформить заказ».

Общие настройки

Управление основными настройками аккаунта, включение опции «Товары», которая даёт возможность применять каталог продукции и анализировать продажи, установка запрета на создание другими пользователями Директ-чатов и ограничения на групповые чаты.

Пользователи

Чтобы внести нового пользователя в систему нажимаете «Добавить пользователя», заполняете его карточку. Ему на почту придёт уведомление с логином и паролем для входа. Есть возможность добавить бесплатного пользователя с ограничением прав, он может просматривать карточку сделки (покупателя) без редактирования.

Каждому пользователю присваивается роль. Управление правами к ролям происходит с помощью изменения уровня в «колбах», справа в столбце прописаны пояснения. В самом низу переводите в режим включения/выключения доступ к почте и спискам. После внесения всех настроек сохраняете нового пользователя.

Как и в других аналогичных проектах, с amoCRM можно работать через API. Ключ API копируется в настройках профиля. На этом вопросе я не буду останавливаться. Подробный мануал здесь.

Коммуникации

Создание шаблонов ответов для переписки с клиентами и NPS – генерация уникального номера беседы. Пояснения видно на скриншоте.

Инструкция по работе: создание сделок

1 этап – настройка воронки продаж

Откройте блок «Сделки» в панели инструментов, копка «Настроить». В системе указаны этапы продаж по умолчанию. С помощью символа «+» вы добавляете свои шаги, можете редактировать названия и цветовое оформление, перетаскивать столбцы мышью и удалять.

Настройка этапов необходима для того, чтобы собирать статистику по каждому из них. Дальше она будет выводиться в разделе «Аналитика».

2 этап – создание сделки

Есть 2 пути – «Новая сделка» или «Быстрое добавление». Второй вариант предполагает заполнение в карточке контакта и компании.

Предлагаю посмотреть, как работает воронка с помощью функции «Новая сделка». В карточку вносится имеющаяся информация по сделке (Основное). В правой части экрана будет выводиться история сделки – звонки, чаты и другое.

Обратите внимание, возле названия сделки есть опция «Управление тегами». Они применяются для связывания сделок. То есть каждой сделке можно присвоить тег, например, #сделки с сайта. Создайте перечень тегов, нажимайте «Тегировать», и закрепляйте за сделкой нужный тег или несколько.

Чтобы редактировать карточку под ваши цели и добавить свои уникальные поля используется вкладка «Настроить»-«Добавить поле». В дальнейшем вы сможете использовать их для фильтров и формирования отчётов.

3 этап – сбор статистики

Я буду использовать созданную выше сделку: проведу её по воронке продаж просто перетаскиванием мыши, чтобы сразу получить итог. Открываем раздел «Сделки». Отлично, здесь отображается сформированная карточка.

Закидываю её в папку «Закрыто и не реализовано». Перехожу в блок «Аналитика» и вижу результаты в отчёте «Анализ продаж».

Задачи: способы создания

Инструмент используется для напоминания сотрудникам о необходимости выполнить то или иное действие со сделкой, компанией/контактом.

Списки: как работать со справочником?

По умолчанию в блоке «Списки» отображаются 2 типа: контакты и компании. На платных тарифах добавляются свои списки.

С помощью кнопок «Добавить контакт» и «Добавить компанию» вы вносите данные и сохраняете их. Под тремя точками скрыты опции работы с данными, например, автоматический поиск дублей по всей базе.

Экспорт и импорт

Бизнес-процессы

Работа менеджеров автоматизируется благодаря созданию задачи и отправки её сотруднику при реализации заданного действия. Например, когда в систему добавляется новый контакт, ответственный сотрудник должен связаться с клиентом.

Почта: подключение и функционал

Для подключения почтового ящика откройте блок «Почта»-«Настройки»-«Добавить почту». В результате письма, отправленные на указанную вами электронку, автоматически будут прикрепляться к контактам, а сделки создаваться из списка писем.

Введите пароль почты, укажите тип – персональный или корпоративный ящик. В первом случае письма видны и доступны для работы только владельцу почты и администратору, во втором – всем пользователям, имеющий к ней доступ.

В системе реализована возможность создания шаблонов писем. Есть функция объединения писем в цепочку при условии, что вы поставили галочку в соответствующем окне (показано на скриншоте выше). Цепочка создаётся по 2 параметрам: письма с одного email-адреса клиента и одна тема письма. При этом можно указать адреса, которые не должны учитываться при объединении в цепочку – список исключений.

Аналитика: перечень отчётов

Анализ продаж – сведения по всем сделкам и заявкам. Статистика фильтруется по заданному отрезку времени, менеджерам, тегам.

Сводный отчёт – общие сведения по всем сделкам, контактам, задачам в виде диаграммы и графика. Есть фильтры по дате создания, статусу сделки, менеджерам, тегам.

Отчёт по сотрудникам – статистика по работе сотрудников. Можно делать выборку по конкретному менеджеру, за определённый период времени.

Список событий – история всех изменений, которые происходили в системе.

Звонки – история входящих/исходящих звонков подключённых к системе менеджеров.

Цели – установление общей суммы сделок и числа сделок для любого менеджера на определённый период. В результате сотрудник будет видеть динамику выполнения на графике. Отчёт собирается по каждому участнику и всей команде.

Подробнее о функционале при работе со сделками

Покупатели

Сущность «Покупатели» реализуется для повторных покупок. Она может передвигаться по этапам аналогично сделкам. Её подключение осуществляется в блоке «Настройки»-«Общие настройки». Автоматически блок появится в панели инструментов.

Digital воронка

Как поясняет разработчик, это инструмент, позволяющий минимизировать вмешательство менеджера при ведении клиента по этапам воронки продаж. Для этого нужно настроить автоматические действия, так называемые триггеры, которые выполняются при достижении заданных условий.

Открываем блок «Сделки»-«Настроить», нажимаем на этап (столбец), к которому нужно настроить триггер и выбираем инструмент.

Источники

В Digital воронке добавляются источники, из которых сделки попадут в саму воронку.

Выставление счетов

Чтобы выставить счёт, нужно подключить виджет Tranzaptor, открыв «Настройки»-«Интеграции». После этого заходите в карточку клиента, нажимаете «Выставить счёт» в виджете, заполняете поля, сохраняете и отправляете клиенту на почту.

Как удалить аккаунт в amoCRM?

Написать в техподдержку. Менеджер предварительно попросит вас проверить, нет ли в аккаунте важной информации. После удаления восстановить данные невозможно.

Отзывы о amoCRM

Если хотите почитать только положительные мнения, тогда вам на сайт. Я собрал отзывы с разных площадок. Основной негатив льётся в адрес техподдержки и по поводу сбоев в работе системы – подобные упоминания в большом количестве появились в 2019 г. Я же обратился в поддержку с простым вопросом по функционалу и получил ответ в течение 30 минут.

Вывод

Главная задача проекта – коммуникация с клиентами для получения заказов, поэтому ваши менеджеры не будут отвлекаться и делать лишние клики в системе. Функционал не перегружен, при необходимости легко дополняется с помощью готовых интеграций. Работать удобно, просто и понятно.

В следующей статье я сделаю обзор системы Простой бизнес – ещё одного аналога amoCRM. А пока советую для сравнения прочитать руководство по Мегаплан, CRM-системе с отличным юзабилити и функционалом.

Источник